“北溪”管道爆炸真相?美国人安置炸药 挪威人引爆!

  2023年最火概念面临重大考验。

  爆火的ChatGPT概念,突然传来不好的消息。隔夜美股开盘后,市值超8万亿的谷歌遭遇暴跌,截至收盘,跌幅达7.68%,单日总市值蒸发1059亿美元(约合人民币7200亿元)。引发暴跌的导火索是,谷歌的AI聊天机器人Bard 在演示中给出了错误的回答,引发市场对其人工智能产品的担忧。同时,美股三大指数亦集体收跌,道指跌0.61%,纳指跌1.68%,标普500指数跌1.11%。

  北溪爆炸事件突然曝出“猛料”。当地时间2月8日,美国普利策新闻奖获得者、资深调查记者西摩·赫什在个人网站上发文《美国如何摧毁北溪管道》称,“北溪”管道的爆炸是一起由美国白宫下令、美国中央情报局实施的秘密行动。消息发布后,便引发了全球舆论关注。据其爆料,在北约2022年夏季的“波罗的海行动”演习期间,美国潜水员在“北溪”管道下安置了炸药,在三个月后,挪威人将其引爆。

  日本在大飞机制造领域突然遭受“重大失败”。当地时间2月7日,日本三菱重工业公司正式宣布,将终结日本首款国产喷气式客机SpaceJet研发项目。这意味着,经历十余年曲折后,日本国产“大飞机”研发项目宣告失败。

  另外,欧洲的“药荒”也引起关注。当呼吸道感染卷土重来时,欧洲药物正面临短缺的现状。法国的药品监管机构ANSM表示,最常用的阿莫西林儿童版一度存在“严重的供应紧张”,并警告称,这种情况可能会持续到今年3月。当地媒体报道称,在各种原材料成本上涨的背景下,越来越多的欧洲制药商不愿扩大产能,这意味,欧洲可能会出现更严重的药品短缺。

  回到市场方面,华尔街刚刚推出的一款ETF新产品,引发热议。当地时间2月7日,追踪美国国会议员股市交易的ETF产品正式挂牌上市,分为“民主党ETF”、“共和党ETF”。有分析人士指出,这更像是对美国国会议员炒股的强烈“嘲讽”。

  日本宣布

  日本制造业遭遇“重大失败”。

  当地时间2月7日,日本三菱重工业公司正式宣布,将停止日本首款国产喷气式客机SpaceJet研发项目。这意味着,经历十余年曲折后,日本国产“大飞机”研发项目宣告失败。

  三菱重工表示,“Space Jet”喷气式客机项目“没有确认足够的业务可行性”。

  资料显示,三菱重工于2008年启动SpaceJet研发,同年3月,成立了三菱飞机公司。SpaceJet意为“三菱支线喷气客机”,采用双发动机,单通道,设计座位不超过100个,主要面向中短途航空客运市场,迄今累计耗资约1万亿日元(约合人民币515亿元)。

  SpaceJet的研发过程可谓是一波三折,原本计划于2013年交付首批飞机,但因技术问题一再推迟。期间,三菱飞机公司更是处于巨额亏损,甚至一度资不抵债,导致相关研发经费一砍再砍,直到2020年10月项目被迫暂停。

  作为日本首款国产喷气式客机,SpaceJet在研发之初备受瞩目,获得了日本政府的资金资助。这款飞机的订单量一度达到450架,其中客户包括日本两大航空运营商:全日空控股公司、日本航空公司。

  2月7日,日本共同社援引航空业界人士的话报道,部分业内人士认为,SpaceJet研发项目“注定失败”,三菱重工一味闭门研发、轻视利用外部资源的企业文化或许要为项目失败承担部分责任。

  对于失败的原因,三菱重工官方的解释是,很难获得全球合作伙伴的理解和必要的合作。另外,北美的法规、飞行员短缺以及寻找“碳减排解决方案”的需求等,也是该项目失败的原因。

  三菱重工表示,研发项目已叫停,三菱飞机公司也将随之关闭。

  危险的“药荒”

  近期,欧美正面临新冠病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)三种流行病毒夹击。据美国疾控中心CDC的监测显示,这个冬季,美国RSV导致周住院人数一度达到过去5年的峰值,其中6月龄及以下的婴儿住院数是2021年同期的3.8倍。

  欧洲的情况似乎更为严峻,当呼吸道感染卷土重来时,欧洲的各类药物却面临短缺的现状。

  法国的药品监管机构ANSM表示,儿童最常用的阿莫西林版本一度存在“严重的供应紧张”,并警告称,这种情况可能会持续到今年3月。

  据当地媒体报道,欧洲制药商表示,目前许多制药公司在控制成本、维持生产方面都显得捉襟见肘,更不用说增产了。

  报道称,在俄乌冲突推高了从能源、铝到包装纸板等各种原材料的成本的背景下,越来越多的欧洲制药商不愿扩大产能,这意味,欧洲可能会出现更严重的药品短缺。

  其实,欧洲“药荒”更根本的问题出在价格端,欧洲市场销售的大部分仿制药都存在明确的价格上限。

  以阿莫西林为例,其仿制药20年前在西班牙上市时,西班牙便设定了售价上限,此后几乎没有改变过。大部分欧洲国家都存在一样的规定。

  德国仿制药产业协会Pro Generika表示,在欧洲最大的仿制药市场德国,制药厂商在过去10年里获得的平均销售回报下降了66%。

  因此,欧洲制药商面临的现实问题是,生产成本在不断上升,但药品售价却保持不变。

  瑞士制药巨头诺华集团(Novartis)旗下仿制药公司山德士表示,关键的问题不是生产成本,而是欧洲市场不允许生产商灵活地调整价格,特别是在基础药物方面。

  面对当前的严峻问题,欧盟委员会计划在3月提交对欧盟药品法的修订,其提出的措施包括,要求制造商持有更多药品供应储备,并就短缺发出早期预警。

  华尔街“嘲讽”美国国会

  美国“国会山股神”在华尔街彻底火了,追踪国会议员及其配偶炒股的ETF产品刚一推出,便引发热议。

  当地时间2月7日,追踪美国国会议员股市交易的ETF产品正式挂牌上市,给投资者提供了一项颇具“黑色幽默”的投资工具。

  据悉,这款ETF是由期权和股票数据平台非正常鲸鱼(Unusual Whales)和颠覆资本(Subversive Capital)共同设立。值得一提的是,该ETF还将民主党、共和党议员的持仓分成了2只ETF产品,分别为,追踪民主党议员的NANC、追踪共和党议员的KRUZ。

  据基金文件,这2只ETF产品的管理费均为0.75%,其中“民主党ETF”拥有大概800个标的,而“共和党ETF”则拥有超过500个证券。根据持仓明细可以发现,这2只ETF的持仓风格完全不同,民主党议员更倾向于持有科技股,而共和党则偏好能源、博彩股。

  管理这2只ETF的基金经理Christian Cooper表示,相比大部分投资者,美国国会成员显然能够获得更多更及时的消息。如果他们能够凭借这些信息做交易,普通投资者也应当可以,现在这2只产品便实现了这一点。

  但需要指出的是,通过ETF追踪美国议员交易存在较大的时间差。据现行法律规定,当美国国会议员及其配偶在证券交易超过1000美元时,必须在交易发生的45天内,向公众进行公开披露。

  据美国国会议员依法报告的证券持仓发现,在美股屡创新高的2021年,美国议员的总体收益跑赢标普500指数1.2%,而2022年大熊市的背景下,国会议员则大幅跑赢大盘17.5%。

  其中,美国前众议院议长南希·佩洛西的投资成绩格外亮眼。据美国政治捐献数据库OpenSecrets的统计,佩洛西家庭2021年的投资回报率高达56.15%,大幅跑赢标准普尔指数(增长率约13.6%),更是超过美国顶级的对冲基金经理,甚至连“股神”巴菲特也望尘莫及。

  由于“国会山股神”的逆天收益率,美国舆论一直对限制议员炒股的呼声颇高。因此,有评论人士指出,华尔街最新推出的“民主党ETF”“共和党ETF”更像是对美国国会议员炒股的强烈“嘲讽”。

  暴跌30%的警告

  当前,华尔街对美国经济衰退的担忧情绪愈发浓厚,部分人士认为,美国经济走向衰退是必然的。

  当地时间2月7日,投研机构Rosenberg Research创始人、美林证券前首席经济学家David Rosenberg警告称,美国衰退才刚刚开始,鉴于美联储仍在加息,而不是放松利率,2023年金融市场将面临长期的不确定性。

  其进一步表示,悲观预期下,在美联储最终“暂停加息”或降息之前,标普500指数可能会从目前水平下跌至多30%,在接近2900点触底;但好的方面是,美联储货币政策转向将在2023年发生,预计将在未来几个月“暂停加息”甚至降息,届时股市将再次具有吸引力。

  受美国就业市场异常火爆的刺激,美联储主席鲍威尔的最新发言显得更加强硬,其警告称,尽管“反通胀进程”已经开始,但超出预期的就业报告,意味着,美联储可能会比计划加息更高。

  数据显示,美国1月季调后非农就业人口新增了50多万人,大幅强于市场预期。

  鲍威尔表示,美联储将对数据做出反应,如果继续得到强劲的就业市场报告或更高的通胀报告,很可能不得不采取更多行动,加息幅度将超过市场预期。

  自2023年以来,美国股市一直呈现上升趋势,标普500指数年内涨幅已达8.5%,纳斯达克指数更是大涨超15.7%。

  在采访中,Rosenberg建议称,在等待美联储转向政策的同时,投资者应该把注意力转向金融市场的防御性板块,包括债券、黄金和高派息股票。

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